Courtier en assurance · Craponne
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine à Craponne
À Craponne, Steven ETIENNE, courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine privé, vient à votre domicile pour comparer vos assurances auprès de plus de 100 compagnies et construire avec vous votre épargne et votre retraite.
Craponne
Votre courtier à Craponne : un seul interlocuteur pour tout
Sur le plateau de l’Ouest lyonnais, entre Francheville, Tassin et Grézieu-la-Varenne, Craponne combine un centre commerçant animé et des quartiers résidentiels. Familles, commerçants, artisans et retraités y vivent, beaucoup travaillant dans l’agglomération lyonnaise.
Commerçants et artisans ont besoin d’une prévoyance solide et d’une mutuelle Madelin ; les familles, d’une assurance de prêt au juste prix et d’une épargne pour leurs projets. Nous comparons les offres et vous remettons un conseil écrit avant toute décision.
Le rendez-vous
Nous venons chez vous ou à votre commerce à Craponne, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h ; la visio est possible pour un premier échange.
Pour qui
Familles, commerçants et artisans du centre, retraités de Craponne.
Les sujets qui reviennent
Protéger un revenu d’indépendant, alléger l’assurance de prêt, épargner pour les enfants, préparer la retraite.
Un seul interlocuteur
Un seul conseiller pour la protection, l’épargne, la retraite et la transmission : c’est l’avantage d’un courtier qui est aussi gestionnaire de patrimoine.
Nos solutions
Assurances et patrimoine à Craponne : par où commencer ?
Voici les sujets que nous conseillons souvent d’examiner en premier à Craponne. Chaque contrat est choisi parmi les offres de nos compagnies partenaires, après comparaison des garanties et des frais.
Assurance emprunteur
Changer d’assurance de prêt à tout moment avec la loi Lemoine, à garanties équivalentes.
- Changement à tout moment, sans frais
- Garanties équivalentes à celles exigées par la banque
- Souvent plusieurs milliers d’euros d’économie
Pour qui : Propriétaires et futurs acquéreurs
Assurance emprunteur : nos solutions →Prévoyance
Pour un commerçant ou un artisan, maintenir le revenu en cas d’arrêt de travail.
- Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail
- Rente d’invalidité et capital décès pour vos proches
- Contrats Madelin déductibles pour les indépendants
Pour qui : Indépendants, dirigeants, salariés, familles
Prévoyance : nos solutions →Assurance-vie
Une épargne disponible pour les projets de la famille.
- Fonds euros, unités de compte, gestion pilotée ou libre
- Après 8 ans : abattement de 4 600 € (9 200 € pour un couple) sur les gains
- Jusqu’à 152 500 € transmis par bénéficiaire hors succession
Pour qui : Tous les épargnants, dès 50 € par mois
Assurance-vie : nos solutions →Découvrez aussi : assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise, PER, prévoyance, complémentaire santé, assurance emprunteur, dépendance, obsèques, bilan successoral, sportifs de haut niveau, contrats collectifs et stratégie patrimoniale.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur.
FAQ
Questions fréquentes : courtier en assurance à Craponne
Vous déplacez-vous à Craponne ?
Oui. Nous venons à votre domicile ou sur votre lieu de travail à Craponne, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Si vous préférez, le rendez-vous peut aussi se tenir en visio, et les contrats peuvent être signés électroniquement.
Comment épargner régulièrement sans y penser ?
Avec des versements programmés, par exemple chaque mois sur une assurance-vie ou un PER : l’épargne se constitue automatiquement, et vous pouvez modifier ou suspendre les versements à tout moment. Nous fixons avec vous un montant compatible avec votre budget.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Si une solution est mise en place, notre rémunération est versée par la compagnie ou le partenaire concerné ; les frais du contrat vous sont détaillés par écrit avant la souscription.
Dois-je résilier moi-même mes anciens contrats ?
Non. Lorsque la loi le permet, nous nous chargeons des démarches de résiliation de l’ancien contrat au moment où le nouveau prend effet, pour éviter toute période sans couverture.
Êtes-vous courtier en assurance ou gestionnaire de patrimoine ?
Les deux. Steven ETIENNE est courtier en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 25009023 et gestionnaire de patrimoine privé : il compare les contrats de plus de 100 compagnies et construit une stratégie globale pour votre épargne, votre retraite et votre transmission.
Rendez-vous
Prenons rendez-vous à Craponne
À Craponne, chez vous ou sur votre lieu de travail, un premier rendez-vous suffit pour faire le point sur vos assurances et votre épargne, et identifier ce qui peut être amélioré, à garanties égales ou meilleures.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
| lundi | 08:00–20:00 |
|---|---|
| mardi | 08:00–20:00 |
| mercredi | 08:00–20:00 |
| jeudi | 08:00–20:00 |
| vendredi | 08:00–20:00 |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
Prendre rendez-vous
Laissez vos coordonnées : nous vous rappelons pour convenir d’un créneau.
Proximité · Lyon & Rhône-Alpes
Autour de Craponne : nos zones d’intervention
Nous intervenons aussi tout près de Craponne, notamment à Francheville, Tassin-la-Demi-Lune et Chaponost. Retrouvez également notre page courtier en assurance à Lyon et notre approche de la gestion de patrimoine à Lyon.
Nos guides : le coût d’un gestionnaire de patrimoine, l’accompagnement d’un gestionnaire de patrimoine et le choix entre banque, réseau ou indépendant.
À Lyon et aux alentours, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail : Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 9e, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Écully, Limonest, Dardilly, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Étoile, Lentilly, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Saint-Genis-Laval, Chaponost, L’Arbresle, Tarare. Nous intervenons aussi dans l’ensemble des Monts d’Or (Saint-Romain, Couzon, Poleymieux, Curis, Albigny-sur-Saône…).
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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