Courtier en assurance · Lyon 3e
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine à Lyon 3e
Part-Dieu, Préfecture, Montchat, Villette, Sans-Souci : dans le 3e arrondissement, Steven ETIENNE, courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine privé, vient à votre rencontre pour comparer vos assurances auprès de plus de 100 compagnies et organiser votre épargne, de votre premier achat immobilier à la préparation de votre retraite.
Lyon 3e
À Lyon 3e, un conseil indépendant qui se déplace
Arrondissement le plus peuplé de Lyon, le 3e réunit le quartier d’affaires de la Part-Dieu, des rues résidentielles comme celles de Montchat et de nombreuses familles et jeunes actifs. C’est aussi un secteur où l’on achète beaucoup son logement : l’assurance de prêt y pèse lourd dans le budget des ménages.
Avec la loi Lemoine, vous pouvez changer d’assurance emprunteur à tout moment, sans frais, à garanties équivalentes. Nous comparons les offres, montons le dossier pour votre banque et vérifions que votre famille reste bien protégée. Nous vous aidons ensuite à bâtir une épargne de précaution et de projet, par exemple avec l’assurance-vie.
Le rendez-vous
Nous venons chez vous ou près de votre bureau à la Part-Dieu, entre 8 h et 20 h en semaine, y compris en fin de journée. La visio est possible pour un premier échange.
Pour qui
Salariés et cadres du quartier de la Part-Dieu, jeunes couples, familles de Montchat et de la Villette, primo-accédants.
Les sujets qui reviennent
Changer d’assurance de prêt, protéger sa famille avec une prévoyance, choisir une mutuelle familiale, épargner pour les études des enfants.
Un seul interlocuteur
Courtier et gestionnaire de patrimoine, Steven ETIENNE pense ensemble vos assurances, votre épargne, votre retraite et votre transmission, et revoit vos contrats chaque année.
Nos solutions
Assurances et patrimoine à Lyon 3e : par où commencer ?
À Lyon 3e, trois sujets méritent souvent d’être regardés en priorité. Pour chacun, nous comparons les offres de nos partenaires, garanties et frais à l’appui.
Assurance emprunteur
Changer d’assurance de prêt à tout moment avec la loi Lemoine : l’écart peut atteindre plusieurs milliers d’euros sur la durée du crédit.
- Changement à tout moment, sans frais
- Garanties équivalentes à celles exigées par la banque
- Souvent plusieurs milliers d’euros d’économie
Pour qui : Propriétaires et futurs acquéreurs
Assurance emprunteur : nos solutions →Prévoyance
Un capital décès et une rente pour protéger votre famille si un coup dur survient.
- Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail
- Rente d’invalidité et capital décès pour vos proches
- Contrats Madelin déductibles pour les indépendants
Pour qui : Indépendants, dirigeants, salariés, familles
Prévoyance : nos solutions →Assurance-vie
Une enveloppe souple pour l’épargne de précaution et les projets des enfants.
- Fonds euros, unités de compte, gestion pilotée ou libre
- Après 8 ans : abattement de 4 600 € (9 200 € pour un couple) sur les gains
- Jusqu’à 152 500 € transmis par bénéficiaire hors succession
Pour qui : Tous les épargnants, dès 50 € par mois
Assurance-vie : nos solutions →Découvrez aussi : assurance-vie luxembourgeoise, PER, prévoyance, complémentaire santé, assurance emprunteur, dépendance, obsèques, bilan successoral, sportifs de haut niveau, contrats collectifs, stratégie patrimoniale et assurance-vie.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur.
FAQ
Questions fréquentes : courtier en assurance à Lyon 3e
Où a lieu le rendez-vous à Lyon 3e ?
Là où c’est le plus simple pour vous : à votre domicile, sur votre lieu de travail à Lyon 3e, ou en visio. Nous nous déplaçons du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
J’ai acheté mon appartement à Montchat il y a deux ans : puis-je encore changer d’assurance de prêt ?
Oui. Depuis la loi Lemoine, vous pouvez résilier votre assurance emprunteur à tout moment, sans frais, à condition que le nouveau contrat offre des garanties équivalentes à celles exigées par votre banque. Nous comparons les offres, préparons le dossier et suivons l’acceptation par la banque.
Comment CALAVIE est-elle rémunérée ?
Pas d’honoraires de conseil : nous sommes rémunérés par les assureurs et partenaires lorsqu’un contrat est souscrit. Nous vous présentons les frais de chaque solution avant toute décision, pour que vous puissiez comparer en connaissance de cause.
Puis-je changer d’avis après avoir signé ?
Pour un contrat d’assurance-vie ou de PER, vous disposez d’un délai de renonciation de 30 jours. Pour les autres contrats, les règles dépendent du type de contrat et du mode de souscription ; nous vous les indiquons avant toute signature.
Avec combien de compagnies travaillez-vous ?
Avec plus de 100 compagnies et partenaires, ce qui nous permet de comparer réellement le marché pour chaque besoin : protection, santé, prêt, épargne, retraite. Nous ne sommes liés à aucun assureur en particulier.
Rendez-vous
Prenons rendez-vous à Lyon 3e
À Lyon 3e, chez vous ou sur votre lieu de travail, un premier rendez-vous suffit pour faire le point sur vos assurances et votre épargne, et identifier ce qui peut être amélioré, à garanties égales ou meilleures.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
| lundi | 08:00–20:00 |
|---|---|
| mardi | 08:00–20:00 |
| mercredi | 08:00–20:00 |
| jeudi | 08:00–20:00 |
| vendredi | 08:00–20:00 |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
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Laissez vos coordonnées : nous vous rappelons pour convenir d’un créneau.
Proximité · Lyon & Rhône-Alpes
Autour de Lyon 3e : nos zones d’intervention
Nous intervenons aussi tout près de Lyon 3e, notamment à Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 2e et Villeurbanne. Retrouvez également notre page courtier en assurance à Lyon et notre approche de la gestion de patrimoine à Lyon.
Nos guides : le coût d’un gestionnaire de patrimoine, l’accompagnement d’un gestionnaire de patrimoine et le choix entre banque, réseau ou indépendant.
À Lyon et aux alentours, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail : Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 9e, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Écully, Limonest, Dardilly, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Étoile, Lentilly, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Saint-Genis-Laval, Chaponost, L’Arbresle, Tarare. Nous intervenons aussi dans l’ensemble des Monts d’Or (Saint-Romain, Couzon, Poleymieux, Curis, Albigny-sur-Saône…).
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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