Courtier en assurance · Bourg-en-Bresse
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine à Bourg-en-Bresse
À Bourg-en-Bresse et dans l’Ain, Steven ETIENNE, courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine privé, compare plus de 100 compagnies pour vos assurances et vous accompagne dans votre épargne, votre retraite et la protection de votre famille, à domicile ou en visio.
Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse : un conseil indépendant, en visio ou sur place
Préfecture de l’Ain, à environ 80 kilomètres au nord-est de Lyon, Bourg-en-Bresse est connue pour son monastère royal de Brou et sa volaille de Bresse. La ville rassemble commerçants, artisans, salariés, professionnels de santé et retraités, dans un département attractif.
Nous comparons mutuelle, prévoyance et assurance de prêt, puis nous vous aidons à préparer la retraite avec le PER ou l’assurance-vie. Pour les retraités, nous étudions aussi la dépendance et la transmission.
Le rendez-vous
Les rendez-vous se font le plus souvent en visio, avec signature électronique ; nous pouvons aussi nous déplacer à Bourg-en-Bresse, à votre domicile ou sur votre lieu de travail.
Pour qui
Commerçants, artisans, salariés, professionnels de santé, familles et retraités de Bourg-en-Bresse et de l’Ain.
Les sujets qui reviennent
Réduire le coût de la mutuelle et de l’assurance de prêt, protéger ses revenus, préparer la retraite.
Un seul interlocuteur
Un seul conseiller pour la protection, l’épargne, la retraite et la transmission : c’est l’avantage d’un courtier qui est aussi gestionnaire de patrimoine.
Nos solutions
Assurances et patrimoine à Bourg-en-Bresse : par où commencer ?
Que le rendez-vous ait lieu en visio ou à Bourg-en-Bresse, nous commençons par les sujets qui pèsent le plus dans votre situation. Chaque contrat est choisi après comparaison des garanties et des frais.
Complémentaire santé
Une mutuelle comparée selon vos soins réels : individuelle, familiale ou senior.
- Reste à charge comparé selon vos soins réels
- Mutuelle individuelle, senior ou Madelin
- Garanties 100 % Santé en optique, dentaire et audition
Pour qui : Particuliers, indépendants, retraités
Complémentaire santé à Bourg-en-Bresse →Assurance emprunteur
Réduire le coût de votre crédit en changeant d’assurance de prêt, à garanties équivalentes.
- Changement à tout moment, sans frais
- Garanties équivalentes à celles exigées par la banque
- Souvent plusieurs milliers d’euros d’économie
Pour qui : Propriétaires et futurs acquéreurs
Assurance emprunteur à Bourg-en-Bresse →PER – Retraite
Préparer votre retraite tout en réduisant votre impôt, dans les plafonds légaux.
- Versements déductibles de votre revenu imposable
- Sortie en capital, en rente ou les deux
- Déblocage anticipé pour l’achat de la résidence principale
Pour qui : Salariés, indépendants, dirigeants imposés
PER – Retraite à Bourg-en-Bresse →Nos pages dédiées à Bourg-en-Bresse : assurance-vie, PER, prévoyance, mutuelle, assurance emprunteur et gestion de patrimoine.
Découvrez aussi : prévoyance, complémentaire santé, assurance emprunteur, dépendance, obsèques, bilan successoral, sportifs de haut niveau, contrats collectifs, stratégie patrimoniale, assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise et PER.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur.
FAQ
Questions fréquentes : courtier en assurance à Bourg-en-Bresse
Peut-on tout faire à distance depuis Bourg-en-Bresse ?
Oui. Rendez-vous en visio, comparatifs partagés à l’écran, recommandation écrite et signature électronique : tout peut se faire à distance. Un déplacement à Bourg-en-Bresse reste possible lorsqu’un rendez-vous en personne est préférable.
Puis-je changer de mutuelle à tout moment ?
Oui, après un an de contrat, vous pouvez résilier votre complémentaire santé individuelle à tout moment, sans frais ; la résiliation prend effet un mois après votre demande. Nous comparons les offres et pouvons nous charger des démarches de résiliation.
Combien coûte un courtier en assurance à Bourg-en-Bresse ?
Vous ne payez pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies d’assurance et nos partenaires lorsqu’une solution est mise en place. Les frais propres à chaque contrat vous sont présentés avant toute souscription, et le premier rendez-vous est sans engagement.
Que dois-je préparer avant le rendez-vous ?
Rien d’obligatoire. Si vous les avez sous la main, vos contrats actuels (mutuelle, prévoyance, assurance de prêt, assurance-vie, PER) et votre dernier avis d’impôt nous permettent d’aller plus vite et d’être plus précis dans nos comparaisons.
Êtes-vous courtier en assurance ou gestionnaire de patrimoine ?
Les deux. Steven ETIENNE est courtier en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 25009023 et gestionnaire de patrimoine privé : il compare les contrats de plus de 100 compagnies et construit une stratégie globale pour votre épargne, votre retraite et votre transmission.
Rendez-vous
Prenons rendez-vous, à Bourg-en-Bresse ou en visio
En visio ou à Bourg-en-Bresse, un premier rendez-vous suffit pour faire le point sur vos assurances et votre épargne, et identifier ce qui peut être amélioré, à garanties égales ou meilleures.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
| lundi | 08:00–20:00 |
|---|---|
| mardi | 08:00–20:00 |
| mercredi | 08:00–20:00 |
| jeudi | 08:00–20:00 |
| vendredi | 08:00–20:00 |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
Prendre rendez-vous
Laissez vos coordonnées : nous vous rappelons pour convenir d’un créneau.
Proximité · Lyon & Rhône-Alpes
Autour de Bourg-en-Bresse : nos zones d’intervention
Nous intervenons aussi tout près de Bourg-en-Bresse, notamment à Villefranche-sur-Saône, Annecy et Chambéry. Retrouvez également notre page courtier en assurance à Lyon et notre approche de la gestion de patrimoine à Lyon.
Nos guides : comment choisir son courtier en assurance, le coût d’un gestionnaire de patrimoine et l’accompagnement d’un gestionnaire de patrimoine.
À Lyon et aux alentours, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail : Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 9e, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Écully, Limonest, Dardilly, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Étoile, Lentilly, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Saint-Genis-Laval, Chaponost, L’Arbresle, Tarare. Nous intervenons aussi dans l’ensemble des Monts d’Or (Saint-Romain, Couzon, Poleymieux, Curis, Albigny-sur-Saône…).
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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