Courtier en assurance · Lyon 4e
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine à Lyon 4e
Sur le plateau de la Croix-Rousse, Steven ETIENNE, courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine privé, accompagne familles, indépendants et retraités du 4e arrondissement : il compare plus de 100 compagnies pour vos assurances et vous aide à faire fructifier puis à transmettre votre patrimoine.
Lyon 4e
Un courtier indépendant à Lyon 4e, chez vous ou au travail
Le 4e garde un esprit de village : le boulevard de la Croix-Rousse et son marché, le Gros Caillou, les rues autour de la place de la Croix-Rousse. On y trouve de nombreuses familles, des artisans et des créateurs, ainsi que des propriétaires installés depuis longtemps, parfois dans d’anciens appartements de canuts.
Selon les étapes de la vie, les besoins changent : protéger les enfants avec une prévoyance, préparer la retraite avec un PER, puis penser à la dépendance et à la transmission. Nous faisons le lien entre ces sujets et revoyons votre situation chaque année.
Le rendez-vous
Nous nous déplaçons chez vous ou sur votre lieu de travail dans le 4e, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Un premier échange en visio est également possible.
Pour qui
Familles du plateau, artisans et créateurs, propriétaires de longue date, jeunes retraités de la Croix-Rousse.
Les sujets qui reviennent
Protéger ses proches, préparer la retraite, anticiper la dépendance d’un parent, organiser la transmission d’un bien.
Un seul interlocuteur
Vos assurances et votre patrimoine sont suivis par la même personne : pas de doublon entre contrats, pas de trou de garantie, et une revue annuelle.
Nos solutions
Assurances et patrimoine à Lyon 4e : par où commencer ?
Par où commencer à Lyon 4e ? Voici les priorités les plus fréquentes, que nous ajustons ensuite à votre situation après analyse de vos contrats actuels.
Prévoyance
Pour que vos proches gardent leur niveau de vie en cas de décès ou d’invalidité.
- Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail
- Rente d’invalidité et capital décès pour vos proches
- Contrats Madelin déductibles pour les indépendants
Pour qui : Indépendants, dirigeants, salariés, familles
Prévoyance : nos solutions →Dépendance
Une rente pour financer l’aide à domicile ou l’établissement, à souscrire tant que la santé le permet.
- Rente mensuelle en cas de perte d’autonomie
- Aide à domicile ou établissement financés
- À souscrire tant que la santé le permet
Pour qui : Dès 50 ans, et pour vos parents
Dépendance : nos solutions →Bilan successoral
Chiffrer les droits de succession et choisir les bons outils : donation, démembrement, clause bénéficiaire.
- Calcul des droits de succession pour chaque héritier
- Donations, démembrement, clause bénéficiaire
- Coordination avec votre notaire
Pour qui : Parents, couples, familles recomposées
Bilan successoral : nos solutions →Découvrez aussi : PER, prévoyance, complémentaire santé, assurance emprunteur, dépendance, obsèques, bilan successoral, sportifs de haut niveau, contrats collectifs, stratégie patrimoniale, assurance-vie et assurance-vie luxembourgeoise.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur.
FAQ
Questions fréquentes : courtier en assurance à Lyon 4e
Vous déplacez-vous à Lyon 4e ?
Oui. Nous venons à votre domicile ou sur votre lieu de travail à Lyon 4e, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Si vous préférez, le rendez-vous peut aussi se tenir en visio, et les contrats peuvent être signés électroniquement.
Mes parents vivent à la Croix-Rousse et vieillissent : comment anticiper la dépendance ?
Une assurance dépendance verse une rente mensuelle en cas de perte d’autonomie, pour financer une aide à domicile ou un établissement. Elle se souscrit tant que l’état de santé le permet, idéalement à partir de 50 ans. Nous comparons les définitions de la dépendance, les délais de carence et les montants de rente selon les assureurs.
Passer par un courtier coûte-t-il plus cher que d’aller directement chez un assureur ?
Non : la commission existe aussi quand vous souscrivez en direct. En comparant plusieurs compagnies, nous trouvons souvent de meilleures garanties pour un prix équivalent, ou des garanties équivalentes pour moins cher.
Pouvez-vous analyser les contrats que j’ai déjà ?
Oui, c’est même par là que nous commençons : prévoyance, mutuelle, assurance de prêt, assurance-vie, PER. Nous repérons les doublons, les trous de garantie et les frais excessifs, puis nous comparons le marché.
Comment vérifier que vous êtes bien immatriculé ?
Steven ETIENNE est immatriculé à l’ORIAS, le registre des intermédiaires en assurance, sous le n° 25009023. Vous pouvez le vérifier librement sur le site orias.fr.
Rendez-vous
Prenons rendez-vous à Lyon 4e
À Lyon 4e, chez vous ou sur votre lieu de travail, un premier rendez-vous suffit pour faire le point sur vos assurances et votre épargne, et identifier ce qui peut être amélioré, à garanties égales ou meilleures.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
| lundi | 08:00–20:00 |
|---|---|
| mardi | 08:00–20:00 |
| mercredi | 08:00–20:00 |
| jeudi | 08:00–20:00 |
| vendredi | 08:00–20:00 |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
Prendre rendez-vous
Laissez vos coordonnées : nous vous rappelons pour convenir d’un créneau.
Proximité · Lyon & Rhône-Alpes
Autour de Lyon 4e : nos zones d’intervention
Nous intervenons aussi tout près de Lyon 4e, notamment à Lyon 1er, Lyon 9e, Lyon 6e, Lyon 2e et Caluire-et-Cuire. Retrouvez également notre page courtier en assurance à Lyon et notre approche de la gestion de patrimoine à Lyon.
Nos guides : le bilan patrimonial, où placer son argent en 2026 et comment choisir son courtier en assurance.
À Lyon et aux alentours, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail : Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 9e, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Écully, Limonest, Dardilly, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Étoile, Lentilly, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Saint-Genis-Laval, Chaponost, L’Arbresle, Tarare. Nous intervenons aussi dans l’ensemble des Monts d’Or (Saint-Romain, Couzon, Poleymieux, Curis, Albigny-sur-Saône…).
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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