Courtier en assurance · Tassin-la-Demi-Lune
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine à Tassin-la-Demi-Lune
À Tassin-la-Demi-Lune, aux portes de Lyon 5e et 9e, Steven ETIENNE, courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine privé, compare plus de 100 compagnies pour vos assurances et vous accompagne dans votre épargne, votre retraite et votre transmission.
Tassin-la-Demi-Lune
Votre courtier à Tassin-la-Demi-Lune : un seul interlocuteur pour tout
Première commune de l’Ouest lyonnais en sortant de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune associe un centre animé, des quartiers résidentiels et une bonne desserte par le tram-train. Familles, cadres, professions libérales et retraités y vivent, beaucoup travaillant à Lyon ou à Écully, toute proche.
Nous vous aidons à bâtir une protection solide et une épargne cohérente : prévoyance et mutuelle pour la famille, assurance-vie pour les projets, PER pour la retraite. Avec un seul interlocuteur, vos contrats sont revus ensemble chaque année.
Le rendez-vous
Nous venons à votre domicile à Tassin-la-Demi-Lune ou sur votre lieu de travail, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h ; la visio est possible.
Pour qui
Familles, cadres et professions libérales, retraités de Tassin-la-Demi-Lune.
Les sujets qui reviennent
Protéger la famille, optimiser la mutuelle, préparer la retraite, épargner pour les études des enfants.
Un seul interlocuteur
Un seul conseiller pour la protection, l’épargne, la retraite et la transmission : c’est l’avantage d’un courtier qui est aussi gestionnaire de patrimoine.
Nos solutions
Assurances et patrimoine à Tassin-la-Demi-Lune : par où commencer ?
Voici les sujets que nous conseillons souvent d’examiner en premier à Tassin-la-Demi-Lune. Chaque contrat est choisi parmi les offres de nos compagnies partenaires, après comparaison des garanties et des frais.
Prévoyance
Un capital et une rente pour que votre famille garde son niveau de vie si un coup dur survient.
- Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail
- Rente d’invalidité et capital décès pour vos proches
- Contrats Madelin déductibles pour les indépendants
Pour qui : Indépendants, dirigeants, salariés, familles
Prévoyance : nos solutions →Complémentaire santé
Une mutuelle familiale comparée selon vos soins réels, pour ne payer que ce qui vous sert.
- Reste à charge comparé selon vos soins réels
- Mutuelle individuelle, senior ou Madelin
- Garanties 100 % Santé en optique, dentaire et audition
Pour qui : Particuliers, indépendants, retraités
Complémentaire santé : nos solutions →Assurance-vie
Préparer les études des enfants ou un projet, avec une épargne disponible.
- Fonds euros, unités de compte, gestion pilotée ou libre
- Après 8 ans : abattement de 4 600 € (9 200 € pour un couple) sur les gains
- Jusqu’à 152 500 € transmis par bénéficiaire hors succession
Pour qui : Tous les épargnants, dès 50 € par mois
Assurance-vie : nos solutions →Découvrez aussi : dépendance, obsèques, bilan successoral, sportifs de haut niveau, contrats collectifs, stratégie patrimoniale, assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise, PER, prévoyance, complémentaire santé et assurance emprunteur.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur.
FAQ
Questions fréquentes : courtier en assurance à Tassin-la-Demi-Lune
Vous déplacez-vous à Tassin-la-Demi-Lune ?
Oui. Nous venons à votre domicile ou sur votre lieu de travail à Tassin-la-Demi-Lune, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Si vous préférez, le rendez-vous peut aussi se tenir en visio, et les contrats peuvent être signés électroniquement.
Comment épargner pour les études de nos enfants ?
Une assurance-vie ouverte au nom de l’enfant ou des parents permet d’épargner régulièrement, avec une gestion adaptée à l’horizon de placement : plus l’échéance est lointaine, plus une part de diversification peut se justifier. Nous vous présentons les options, leurs frais et leurs risques avant toute décision.
Passer par un courtier coûte-t-il plus cher que d’aller directement chez un assureur ?
Non : la commission existe aussi quand vous souscrivez en direct. En comparant plusieurs compagnies, nous trouvons souvent de meilleures garanties pour un prix équivalent, ou des garanties équivalentes pour moins cher.
Pouvez-vous analyser les contrats que j’ai déjà ?
Oui, c’est même par là que nous commençons : prévoyance, mutuelle, assurance de prêt, assurance-vie, PER. Nous repérons les doublons, les trous de garantie et les frais excessifs, puis nous comparons le marché.
Êtes-vous courtier en assurance ou gestionnaire de patrimoine ?
Les deux. Steven ETIENNE est courtier en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 25009023 et gestionnaire de patrimoine privé : il compare les contrats de plus de 100 compagnies et construit une stratégie globale pour votre épargne, votre retraite et votre transmission.
Rendez-vous
Prenons rendez-vous à Tassin-la-Demi-Lune
À Tassin-la-Demi-Lune, chez vous ou sur votre lieu de travail, un premier rendez-vous suffit pour faire le point sur vos assurances et votre épargne, et identifier ce qui peut être amélioré, à garanties égales ou meilleures.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
| lundi | 08:00–20:00 |
|---|---|
| mardi | 08:00–20:00 |
| mercredi | 08:00–20:00 |
| jeudi | 08:00–20:00 |
| vendredi | 08:00–20:00 |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
Prendre rendez-vous
Laissez vos coordonnées : nous vous rappelons pour convenir d’un créneau.
Proximité · Lyon & Rhône-Alpes
Autour de Tassin-la-Demi-Lune : nos zones d’intervention
Nous intervenons aussi tout près de Tassin-la-Demi-Lune, notamment à Charbonnières-les-Bains, Lyon 5e, Lyon 9e, Sainte-Foy-lès-Lyon, Écully et Francheville. Retrouvez également notre page courtier en assurance à Lyon et notre approche de la gestion de patrimoine à Lyon.
Nos guides : où placer son argent en 2026, comment choisir son courtier en assurance et le coût d’un gestionnaire de patrimoine.
À Lyon et aux alentours, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail : Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 9e, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Écully, Limonest, Dardilly, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Étoile, Lentilly, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Saint-Genis-Laval, Chaponost, L’Arbresle, Tarare. Nous intervenons aussi dans l’ensemble des Monts d’Or (Saint-Romain, Couzon, Poleymieux, Curis, Albigny-sur-Saône…).
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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