Courtier en assurance · Lyon 1er
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine à Lyon 1er
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine privé, Steven ETIENNE accompagne les habitants, commerçants et indépendants de Lyon 1er, des Terreaux aux pentes de la Croix-Rousse. Il compare plus de 100 compagnies pour protéger vos revenus, votre santé et votre famille, et construit avec vous une stratégie d’épargne et de retraite sur mesure.
Lyon 1er
Un courtier indépendant à Lyon 1er, chez vous ou au travail
Entre la place des Terreaux, l’Opéra, le quartier Saint-Vincent et les pentes de la Croix-Rousse, le 1er arrondissement mêle appartements anciens, ateliers, commerces et bureaux de professions libérales. Beaucoup de ses habitants sont indépendants, créateurs ou jeunes actifs : des profils pour lesquels la protection sociale de base laisse souvent des trous de garantie importants.
Notre rôle de courtier est de mesurer ces écarts, puis d’interroger le marché pour les combler au juste prix : prévoyance en cas d’arrêt de travail, mutuelle adaptée à vos soins réels, assurance de prêt renégociée. Et parce que nous sommes aussi gestionnaire de patrimoine, nous relions ces protections à votre épargne et à votre retraite.
Le rendez-vous
Nous venons chez vous, à votre atelier, à votre boutique ou à votre bureau dans le 1er, du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h. Un premier échange en visio est aussi possible.
Pour qui
Indépendants et créateurs des pentes, commerçants du centre, professions libérales, jeunes actifs et familles du 1er arrondissement.
Les sujets qui reviennent
Protéger un revenu d’indépendant, choisir une mutuelle Madelin, renégocier une assurance de prêt après un achat dans l’ancien, commencer à épargner.
Un seul interlocuteur
Vos assurances et votre patrimoine sont suivis par la même personne : pas de doublon entre contrats, pas de trou de garantie, et une revue annuelle.
Nos solutions
Assurances et patrimoine à Lyon 1er : par où commencer ?
Par où commencer à Lyon 1er ? Voici les priorités les plus fréquentes, que nous ajustons ensuite à votre situation après analyse de vos contrats actuels.
Prévoyance
Indépendant ou créateur ? Sans prévoyance, un arrêt de travail peut amputer vos revenus dès les premiers jours.
- Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail
- Rente d’invalidité et capital décès pour vos proches
- Contrats Madelin déductibles pour les indépendants
Pour qui : Indépendants, dirigeants, salariés, familles
Prévoyance : nos solutions →Complémentaire santé
Une mutuelle calée sur vos dépenses réelles, individuelle ou Madelin si vous êtes travailleur non salarié.
- Reste à charge comparé selon vos soins réels
- Mutuelle individuelle, senior ou Madelin
- Garanties 100 % Santé en optique, dentaire et audition
Pour qui : Particuliers, indépendants, retraités
Complémentaire santé : nos solutions →Assurance-vie
Pour démarrer une épargne disponible et souple, à votre rythme.
- Fonds euros, unités de compte, gestion pilotée ou libre
- Après 8 ans : abattement de 4 600 € (9 200 € pour un couple) sur les gains
- Jusqu’à 152 500 € transmis par bénéficiaire hors succession
Pour qui : Tous les épargnants, dès 50 € par mois
Assurance-vie : nos solutions →Découvrez aussi : stratégie patrimoniale, assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise, PER, prévoyance, complémentaire santé, assurance emprunteur, dépendance, obsèques, bilan successoral, sportifs de haut niveau et contrats collectifs.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur.
FAQ
Questions fréquentes : courtier en assurance à Lyon 1er
Où a lieu le rendez-vous à Lyon 1er ?
Là où c’est le plus simple pour vous : à votre domicile, sur votre lieu de travail à Lyon 1er, ou en visio. Nous nous déplaçons du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
Je suis artisan sur les pentes de la Croix-Rousse : que me faut-il en priorité ?
D’abord une prévoyance qui maintient votre revenu en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité, car le régime des indépendants verse des indemnités limitées. Viennent ensuite la mutuelle et la préparation de la retraite, par exemple avec un PER dont les versements sont déductibles. Nous établissons l’ordre des priorités avec vous lors du premier rendez-vous.
Combien coûte un courtier en assurance à Lyon 1er ?
Vous ne payez pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies d’assurance et nos partenaires lorsqu’une solution est mise en place. Les frais propres à chaque contrat vous sont présentés avant toute souscription, et le premier rendez-vous est sans engagement.
Que dois-je préparer avant le rendez-vous ?
Rien d’obligatoire. Si vous les avez sous la main, vos contrats actuels (mutuelle, prévoyance, assurance de prêt, assurance-vie, PER) et votre dernier avis d’impôt nous permettent d’aller plus vite et d’être plus précis dans nos comparaisons.
Comment vérifier que vous êtes bien immatriculé ?
Steven ETIENNE est immatriculé à l’ORIAS, le registre des intermédiaires en assurance, sous le n° 25009023. Vous pouvez le vérifier librement sur le site orias.fr.
Rendez-vous
Prenons rendez-vous à Lyon 1er
À Lyon 1er, chez vous ou sur votre lieu de travail, un premier rendez-vous suffit pour faire le point sur vos assurances et votre épargne, et identifier ce qui peut être amélioré, à garanties égales ou meilleures.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
| lundi | 08:00–20:00 |
|---|---|
| mardi | 08:00–20:00 |
| mercredi | 08:00–20:00 |
| jeudi | 08:00–20:00 |
| vendredi | 08:00–20:00 |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
Prendre rendez-vous
Laissez vos coordonnées : nous vous rappelons pour convenir d’un créneau.
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Autour de Lyon 1er : nos zones d’intervention
Nous intervenons aussi tout près de Lyon 1er, notamment à Lyon 2e, Lyon 4e, Lyon 5e et Lyon 6e. Retrouvez également notre page courtier en assurance à Lyon et notre approche de la gestion de patrimoine à Lyon.
Nos guides : courtier ou souscription en direct, le bilan patrimonial et où placer son argent en 2026.
À Lyon et aux alentours, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail : Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 9e, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Écully, Limonest, Dardilly, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Étoile, Lentilly, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Saint-Genis-Laval, Chaponost, L’Arbresle, Tarare. Nous intervenons aussi dans l’ensemble des Monts d’Or (Saint-Romain, Couzon, Poleymieux, Curis, Albigny-sur-Saône…).
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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