Courtier en assurance · Lyon 6e
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine à Lyon 6e
Brotteaux, Foch, Parc de la Tête d’Or, Bellecombe : à Lyon 6e, Steven ETIENNE, gestionnaire de patrimoine privé et courtier en assurance, construit avec vous une stratégie patrimoniale globale et compare plus de 100 compagnies pour vos contrats : épargne, retraite, fiscalité, protection et transmission.
Lyon 6e
À Lyon 6e, un conseil indépendant qui se déplace
Avec ses immeubles haussmanniens, ses avenues qui bordent le Parc de la Tête d’Or et ses nombreux professionnels de santé et du conseil, le 6e est l’un des arrondissements les plus résidentiels de Lyon. Cadres dirigeants, professions libérales, chefs d’entreprise et retraités y disposent souvent d’un patrimoine déjà significatif, qui mérite d’être organisé.
C’est là que le métier de gestionnaire de patrimoine prend tout son sens : articuler assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise, PER et outils de transmission, en tenant compte de votre fiscalité. Nous vous remettons une recommandation écrite et suivons votre stratégie dans le temps.
Le rendez-vous
Nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail dans le 6e, en semaine de 8 h à 20 h. La visio est possible, notamment pour les points de suivi.
Pour qui
Cadres dirigeants, professions libérales et médicales, chefs d’entreprise, retraités des Brotteaux et du quartier Foch.
Les sujets qui reviennent
Structurer un patrimoine financier important, réduire l’impôt, diversifier avec un contrat luxembourgeois, préparer la transmission.
Un seul interlocuteur
Courtier et gestionnaire de patrimoine, Steven ETIENNE pense ensemble vos assurances, votre épargne, votre retraite et votre transmission, et revoit vos contrats chaque année.
Nos solutions
Assurances et patrimoine à Lyon 6e : par où commencer ?
À Lyon 6e, trois sujets méritent souvent d’être regardés en priorité. Pour chacun, nous comparons les offres de nos partenaires, garanties et frais à l’appui.
Stratégie patrimoniale
Une vision d’ensemble : épargne, fiscalité, retraite, protection et transmission reliées dans un même plan.
- Photographie de votre patrimoine à date avec Testamento
- Objectifs hiérarchisés et plan d’action chiffré
- Suivi annuel et ajustements à chaque étape de vie
Pour qui : Particuliers, familles, dirigeants
Stratégie patrimoniale : nos solutions →Assurance-vie luxembourgeoise
Pour les patrimoines financiers importants : protection des avoirs et large choix de supports.
- Triangle de sécurité et super-privilège des souscripteurs
- Fonds internes dédiés, contrats multidevises
- Contrat qui vous suit si vous changez de pays
Pour qui : Patrimoines financiers importants, expatriés
Assurance-vie luxembourgeoise : nos solutions →Bilan successoral
Anticiper la transmission et réduire les droits pour vos enfants et petits-enfants.
- Calcul des droits de succession pour chaque héritier
- Donations, démembrement, clause bénéficiaire
- Coordination avec votre notaire
Pour qui : Parents, couples, familles recomposées
Bilan successoral : nos solutions →Découvrez aussi : complémentaire santé, assurance emprunteur, dépendance, obsèques, bilan successoral, sportifs de haut niveau, contrats collectifs, stratégie patrimoniale, assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise, PER et prévoyance.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur.
FAQ
Questions fréquentes : courtier en assurance à Lyon 6e
Vous déplacez-vous à Lyon 6e ?
Oui. Nous venons à votre domicile ou sur votre lieu de travail à Lyon 6e, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Si vous préférez, le rendez-vous peut aussi se tenir en visio, et les contrats peuvent être signés électroniquement.
À partir de quel montant un contrat d’assurance-vie luxembourgeois est-il pertinent ?
Les montants d’entrée sont généralement élevés et varient selon l’assureur et le mode de gestion. Ce contrat se justifie surtout pour un patrimoine financier important ou une mobilité internationale. Nous vérifions avec vous s’il apporte un réel avantage par rapport à un contrat français, frais compris.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Si une solution est mise en place, notre rémunération est versée par la compagnie ou le partenaire concerné ; les frais du contrat vous sont détaillés par écrit avant la souscription.
Dois-je résilier moi-même mes anciens contrats ?
Non. Lorsque la loi le permet, nous nous chargeons des démarches de résiliation de l’ancien contrat au moment où le nouveau prend effet, pour éviter toute période sans couverture.
Avec combien de compagnies travaillez-vous ?
Avec plus de 100 compagnies et partenaires, ce qui nous permet de comparer réellement le marché pour chaque besoin : protection, santé, prêt, épargne, retraite. Nous ne sommes liés à aucun assureur en particulier.
Rendez-vous
Prenons rendez-vous à Lyon 6e
À Lyon 6e, chez vous ou sur votre lieu de travail, un premier rendez-vous suffit pour faire le point sur vos assurances et votre épargne, et identifier ce qui peut être amélioré, à garanties égales ou meilleures.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
| lundi | 08:00–20:00 |
|---|---|
| mardi | 08:00–20:00 |
| mercredi | 08:00–20:00 |
| jeudi | 08:00–20:00 |
| vendredi | 08:00–20:00 |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
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Proximité · Lyon & Rhône-Alpes
Autour de Lyon 6e : nos zones d’intervention
Nous intervenons aussi tout près de Lyon 6e, notamment à Lyon 3e, Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 4e et Villeurbanne. Retrouvez également notre page courtier en assurance à Lyon et notre approche de la gestion de patrimoine à Lyon.
Nos guides : où placer son argent en 2026, comment choisir son courtier en assurance et le coût d’un gestionnaire de patrimoine.
À Lyon et aux alentours, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail : Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 9e, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Écully, Limonest, Dardilly, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Étoile, Lentilly, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Saint-Genis-Laval, Chaponost, L’Arbresle, Tarare. Nous intervenons aussi dans l’ensemble des Monts d’Or (Saint-Romain, Couzon, Poleymieux, Curis, Albigny-sur-Saône…).
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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