Courtier en assurance · Lyon 7e
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine à Lyon 7e
Guillotière, Jean-Macé, Gerland : à Lyon 7e, Steven ETIENNE, courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine privé, aide jeunes actifs, familles et entrepreneurs à bien s’assurer et à épargner intelligemment, en comparant plus de 100 compagnies.
Lyon 7e
Un courtier indépendant à Lyon 7e, chez vous ou au travail
Le 7e s’étend des berges du Rhône, avec les universités, jusqu’à Gerland et son pôle de biotechnologies, en passant par les quartiers vivants de la Guillotière et de Jean-Macé. Étudiants devenus jeunes actifs, chercheurs, salariés de la santé et créateurs d’entreprise y sont nombreux.
Premiers contrats, premier achat, création d’entreprise : c’est le bon moment pour poser des bases solides. Une mutuelle adaptée, une prévoyance si vous êtes indépendant, puis une épargne régulière en assurance-vie ou en PER : nous vous aidons à prioriser selon votre budget.
Le rendez-vous
Nous venons chez vous ou sur votre lieu de travail dans le 7e, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, ou en visio si c’est plus simple pour vous.
Pour qui
Jeunes actifs, chercheurs et salariés de Gerland, entrepreneurs, familles de la Guillotière et de Jean-Macé.
Les sujets qui reviennent
Choisir sa mutuelle hors contrat d’entreprise, se protéger en tant que créateur, assurer son premier prêt, démarrer une épargne mensuelle.
Un seul interlocuteur
Vos assurances et votre patrimoine sont suivis par la même personne : pas de doublon entre contrats, pas de trou de garantie, et une revue annuelle.
Nos solutions
Assurances et patrimoine à Lyon 7e : par où commencer ?
Par où commencer à Lyon 7e ? Voici les priorités les plus fréquentes, que nous ajustons ensuite à votre situation après analyse de vos contrats actuels.
Complémentaire santé
La bonne couverture pour vos soins réels, en individuel ou en Madelin si vous êtes indépendant.
- Reste à charge comparé selon vos soins réels
- Mutuelle individuelle, senior ou Madelin
- Garanties 100 % Santé en optique, dentaire et audition
Pour qui : Particuliers, indépendants, retraités
Complémentaire santé : nos solutions →Assurance emprunteur
Premier achat ? Une assurance de prêt déléguée peut coûter nettement moins cher que celle proposée par la banque.
- Changement à tout moment, sans frais
- Garanties équivalentes à celles exigées par la banque
- Souvent plusieurs milliers d’euros d’économie
Pour qui : Propriétaires et futurs acquéreurs
Assurance emprunteur : nos solutions →Assurance-vie
Une épargne mensuelle dès 50 €, disponible pour vos projets.
- Fonds euros, unités de compte, gestion pilotée ou libre
- Après 8 ans : abattement de 4 600 € (9 200 € pour un couple) sur les gains
- Jusqu’à 152 500 € transmis par bénéficiaire hors succession
Pour qui : Tous les épargnants, dès 50 € par mois
Assurance-vie : nos solutions →Découvrez aussi : assurance emprunteur, dépendance, obsèques, bilan successoral, sportifs de haut niveau, contrats collectifs, stratégie patrimoniale, assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise, PER, prévoyance et complémentaire santé.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur.
FAQ
Questions fréquentes : courtier en assurance à Lyon 7e
Où a lieu le rendez-vous à Lyon 7e ?
Là où c’est le plus simple pour vous : à votre domicile, sur votre lieu de travail à Lyon 7e, ou en visio. Nous nous déplaçons du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
Je crée mon entreprise à Gerland : quelles assurances pour moi, pas seulement pour la société ?
En tant que dirigeant, votre protection personnelle dépend de votre statut. Si vous êtes travailleur non salarié, la prévoyance et la mutuelle Madelin sont prioritaires, avec des cotisations déductibles de votre bénéfice dans certaines limites. Si vous êtes assimilé salarié, nous vérifions les garanties de votre contrat collectif et les complétons si besoin.
Comment CALAVIE est-elle rémunérée ?
Pas d’honoraires de conseil : nous sommes rémunérés par les assureurs et partenaires lorsqu’un contrat est souscrit. Nous vous présentons les frais de chaque solution avant toute décision, pour que vous puissiez comparer en connaissance de cause.
Puis-je changer d’avis après avoir signé ?
Pour un contrat d’assurance-vie ou de PER, vous disposez d’un délai de renonciation de 30 jours. Pour les autres contrats, les règles dépendent du type de contrat et du mode de souscription ; nous vous les indiquons avant toute signature.
Comment vérifier que vous êtes bien immatriculé ?
Steven ETIENNE est immatriculé à l’ORIAS, le registre des intermédiaires en assurance, sous le n° 25009023. Vous pouvez le vérifier librement sur le site orias.fr.
Rendez-vous
Prenons rendez-vous à Lyon 7e
À Lyon 7e, chez vous ou sur votre lieu de travail, un premier rendez-vous suffit pour faire le point sur vos assurances et votre épargne, et identifier ce qui peut être amélioré, à garanties égales ou meilleures.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
| lundi | 08:00–20:00 |
|---|---|
| mardi | 08:00–20:00 |
| mercredi | 08:00–20:00 |
| jeudi | 08:00–20:00 |
| vendredi | 08:00–20:00 |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
Prendre rendez-vous
Laissez vos coordonnées : nous vous rappelons pour convenir d’un créneau.
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Autour de Lyon 7e : nos zones d’intervention
Nous intervenons aussi tout près de Lyon 7e, notamment à Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 8e et Oullins. Retrouvez également notre page courtier en assurance à Lyon et notre approche de la gestion de patrimoine à Lyon.
Nos guides : le choix entre banque, réseau ou indépendant, courtier ou souscription en direct et le bilan patrimonial.
À Lyon et aux alentours, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail : Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 9e, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Écully, Limonest, Dardilly, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Étoile, Lentilly, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Saint-Genis-Laval, Chaponost, L’Arbresle, Tarare. Nous intervenons aussi dans l’ensemble des Monts d’Or (Saint-Romain, Couzon, Poleymieux, Curis, Albigny-sur-Saône…).
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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