Courtier en assurance · Oullins
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine à Oullins
À Oullins, Steven ETIENNE, courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine privé, compare plus de 100 compagnies pour votre assurance de prêt, votre santé et votre prévoyance, et vous accompagne dans votre épargne et votre retraite.
Oullins
Votre courtier à Oullins : un seul interlocuteur pour tout
Porte sud de Lyon, Oullins forme depuis 2024, avec Pierre-Bénite, la commune nouvelle d’Oullins-Pierre-Bénite. Bien desservie par le métro B, elle attire de jeunes familles et des actifs qui travaillent à Lyon, aux côtés d’habitants de longue date, souvent propriétaires.
Achat immobilier, arrivée d’un enfant, changement de travail : chaque étape mérite de revoir ses contrats. Nous comparons votre assurance de prêt, votre mutuelle et votre prévoyance, puis nous vous aidons à mettre en place une épargne adaptée à vos projets.
Le rendez-vous
Nous nous déplaçons chez vous à Oullins ou à Pierre-Bénite, ou sur votre lieu de travail, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h ; la visio est aussi possible.
Pour qui
Jeunes familles et primo-accédants, actifs travaillant à Lyon, propriétaires de longue date d’Oullins et de Pierre-Bénite.
Les sujets qui reviennent
Changer d’assurance de prêt, choisir une mutuelle familiale, protéger ses revenus, épargner pour un projet.
Un seul interlocuteur
Un seul conseiller pour la protection, l’épargne, la retraite et la transmission : c’est l’avantage d’un courtier qui est aussi gestionnaire de patrimoine.
Nos solutions
Assurances et patrimoine à Oullins : par où commencer ?
Voici les sujets que nous conseillons souvent d’examiner en premier à Oullins. Chaque contrat est choisi parmi les offres de nos compagnies partenaires, après comparaison des garanties et des frais.
Assurance emprunteur
Achat récent ? La loi Lemoine vous permet de changer d’assurance de prêt à tout moment, sans frais.
- Changement à tout moment, sans frais
- Garanties équivalentes à celles exigées par la banque
- Souvent plusieurs milliers d’euros d’économie
Pour qui : Propriétaires et futurs acquéreurs
Assurance emprunteur : nos solutions →Complémentaire santé
Une mutuelle familiale comparée selon les soins réels de chacun.
- Reste à charge comparé selon vos soins réels
- Mutuelle individuelle, senior ou Madelin
- Garanties 100 % Santé en optique, dentaire et audition
Pour qui : Particuliers, indépendants, retraités
Complémentaire santé : nos solutions →Assurance-vie
Une épargne souple pour les projets de la famille, avec des versements libres.
- Fonds euros, unités de compte, gestion pilotée ou libre
- Après 8 ans : abattement de 4 600 € (9 200 € pour un couple) sur les gains
- Jusqu’à 152 500 € transmis par bénéficiaire hors succession
Pour qui : Tous les épargnants, dès 50 € par mois
Assurance-vie : nos solutions →Découvrez aussi : assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise, PER, prévoyance, complémentaire santé, assurance emprunteur, dépendance, obsèques, bilan successoral, sportifs de haut niveau, contrats collectifs et stratégie patrimoniale.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur.
FAQ
Questions fréquentes : courtier en assurance à Oullins
Vous déplacez-vous à Oullins ?
Oui. Nous venons à votre domicile ou sur votre lieu de travail à Oullins, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Si vous préférez, le rendez-vous peut aussi se tenir en visio, et les contrats peuvent être signés électroniquement.
Nous attendons un enfant : quels contrats faut-il revoir ?
La mutuelle, pour ajouter l’enfant et vérifier les garanties maternité et pédiatrie ; la prévoyance, pour que le foyer garde son niveau de vie en cas de décès ou d’invalidité d’un parent ; la clause bénéficiaire de vos contrats d’assurance-vie. C’est aussi le bon moment pour commencer une épargne pour l’enfant.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Si une solution est mise en place, notre rémunération est versée par la compagnie ou le partenaire concerné ; les frais du contrat vous sont détaillés par écrit avant la souscription.
Dois-je résilier moi-même mes anciens contrats ?
Non. Lorsque la loi le permet, nous nous chargeons des démarches de résiliation de l’ancien contrat au moment où le nouveau prend effet, pour éviter toute période sans couverture.
Êtes-vous courtier en assurance ou gestionnaire de patrimoine ?
Les deux. Steven ETIENNE est courtier en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 25009023 et gestionnaire de patrimoine privé : il compare les contrats de plus de 100 compagnies et construit une stratégie globale pour votre épargne, votre retraite et votre transmission.
Rendez-vous
Prenons rendez-vous à Oullins
À Oullins, chez vous ou sur votre lieu de travail, un premier rendez-vous suffit pour faire le point sur vos assurances et votre épargne, et identifier ce qui peut être amélioré, à garanties égales ou meilleures.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
| lundi | 08:00–20:00 |
|---|---|
| mardi | 08:00–20:00 |
| mercredi | 08:00–20:00 |
| jeudi | 08:00–20:00 |
| vendredi | 08:00–20:00 |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
Prendre rendez-vous
Laissez vos coordonnées : nous vous rappelons pour convenir d’un créneau.
Proximité · Lyon & Rhône-Alpes
Autour de Oullins : nos zones d’intervention
Nous intervenons aussi tout près de Oullins, notamment à Saint-Genis-Laval, Sainte-Foy-lès-Lyon, Lyon 7e et Lyon 2e. Retrouvez également notre page courtier en assurance à Lyon et notre approche de la gestion de patrimoine à Lyon.
Nos guides : le choix entre banque, réseau ou indépendant, courtier ou souscription en direct et le bilan patrimonial.
À Lyon et aux alentours, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail : Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 9e, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Écully, Limonest, Dardilly, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Étoile, Lentilly, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Saint-Genis-Laval, Chaponost, L’Arbresle, Tarare. Nous intervenons aussi dans l’ensemble des Monts d’Or (Saint-Romain, Couzon, Poleymieux, Curis, Albigny-sur-Saône…).
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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