Courtier en assurance · L’Arbresle
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine à L’Arbresle
À L’Arbresle, Steven ETIENNE, courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine privé, se déplace pour comparer vos assurances auprès de plus de 100 compagnies et vous aider à préparer votre retraite et à protéger votre famille ou votre activité.
L’Arbresle
À L’Arbresle, un conseil indépendant qui se déplace
Au confluent de la Brévenne et de la Turdine, L’Arbresle est le cœur du Pays de L’Arbresle, aux portes du Beaujolais, et se trouve reliée à Lyon par le tram-train. La commune compte de nombreux commerçants, artisans et indépendants, ainsi que des familles qui travaillent dans l’agglomération lyonnaise.
Pour les indépendants, la priorité est souvent la prévoyance : sans elle, un arrêt de travail peut fragiliser toute l’activité. Viennent ensuite la mutuelle Madelin et la préparation de la retraite. Pour les familles, nous comparons assurance de prêt, mutuelle et épargne.
Le rendez-vous
Nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail à L’Arbresle, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h ; la visio est possible pour un premier échange.
Pour qui
Commerçants, artisans et indépendants, familles et retraités du Pays de L’Arbresle.
Les sujets qui reviennent
Protéger un revenu d’indépendant, choisir une mutuelle Madelin, compléter sa future retraite, préparer la transmission d’une activité.
Un seul interlocuteur
Courtier et gestionnaire de patrimoine, Steven ETIENNE pense ensemble vos assurances, votre épargne, votre retraite et votre transmission, et revoit vos contrats chaque année.
Nos solutions
Assurances et patrimoine à L’Arbresle : par où commencer ?
À L’Arbresle, trois sujets méritent souvent d’être regardés en priorité. Pour chacun, nous comparons les offres de nos partenaires, garanties et frais à l’appui.
Prévoyance
Maintenir votre revenu et faire face aux charges de l’activité en cas d’arrêt de travail.
- Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail
- Rente d’invalidité et capital décès pour vos proches
- Contrats Madelin déductibles pour les indépendants
Pour qui : Indépendants, dirigeants, salariés, familles
Prévoyance : nos solutions →Complémentaire santé
Mutuelle Madelin : des cotisations déductibles de votre bénéfice, dans certaines limites.
- Reste à charge comparé selon vos soins réels
- Mutuelle individuelle, senior ou Madelin
- Garanties 100 % Santé en optique, dentaire et audition
Pour qui : Particuliers, indépendants, retraités
Complémentaire santé : nos solutions →PER – Retraite
Compléter votre future retraite d’indépendant tout en réduisant votre impôt.
- Versements déductibles de votre revenu imposable
- Sortie en capital, en rente ou les deux
- Déblocage anticipé pour l’achat de la résidence principale
Pour qui : Salariés, indépendants, dirigeants imposés
PER – Retraite : nos solutions →Découvrez aussi : obsèques, bilan successoral, sportifs de haut niveau, contrats collectifs, stratégie patrimoniale, assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise, PER, prévoyance, complémentaire santé, assurance emprunteur et dépendance.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur.
FAQ
Questions fréquentes : courtier en assurance à L’Arbresle
Où a lieu le rendez-vous à L’Arbresle ?
Là où c’est le plus simple pour vous : à votre domicile, sur votre lieu de travail à L’Arbresle, ou en visio. Nous nous déplaçons du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
Je suis commerçant : ma retraite sera-t-elle suffisante ?
Pour un indépendant, la pension peut être nettement inférieure au revenu d’activité. Il est utile d’estimer votre future pension, puis de la compléter, par exemple avec un PER dont les versements sont déductibles de votre bénéfice ou de votre revenu imposable, dans les plafonds légaux. Nous réalisons cette estimation avec vous lors du premier rendez-vous.
Combien coûte un courtier en assurance à L’Arbresle ?
Vous ne payez pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies d’assurance et nos partenaires lorsqu’une solution est mise en place. Les frais propres à chaque contrat vous sont présentés avant toute souscription, et le premier rendez-vous est sans engagement.
Que dois-je préparer avant le rendez-vous ?
Rien d’obligatoire. Si vous les avez sous la main, vos contrats actuels (mutuelle, prévoyance, assurance de prêt, assurance-vie, PER) et votre dernier avis d’impôt nous permettent d’aller plus vite et d’être plus précis dans nos comparaisons.
Avec combien de compagnies travaillez-vous ?
Avec plus de 100 compagnies et partenaires, ce qui nous permet de comparer réellement le marché pour chaque besoin : protection, santé, prêt, épargne, retraite. Nous ne sommes liés à aucun assureur en particulier.
Rendez-vous
Prenons rendez-vous à L’Arbresle
À L’Arbresle, chez vous ou sur votre lieu de travail, un premier rendez-vous suffit pour faire le point sur vos assurances et votre épargne, et identifier ce qui peut être amélioré, à garanties égales ou meilleures.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
| lundi | 08:00–20:00 |
|---|---|
| mardi | 08:00–20:00 |
| mercredi | 08:00–20:00 |
| jeudi | 08:00–20:00 |
| vendredi | 08:00–20:00 |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
Prendre rendez-vous
Laissez vos coordonnées : nous vous rappelons pour convenir d’un créneau.
Proximité · Lyon & Rhône-Alpes
Autour de L’Arbresle : nos zones d’intervention
Nous intervenons aussi tout près de L’Arbresle, notamment à Lentilly, Tarare et Charbonnières-les-Bains. Retrouvez également notre page courtier en assurance à Lyon et notre approche de la gestion de patrimoine à Lyon.
Nos guides : le choix entre banque, réseau ou indépendant, courtier ou souscription en direct et le bilan patrimonial.
À Lyon et aux alentours, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail : Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 9e, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Écully, Limonest, Dardilly, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Étoile, Lentilly, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Saint-Genis-Laval, Chaponost, L’Arbresle, Tarare. Nous intervenons aussi dans l’ensemble des Monts d’Or (Saint-Romain, Couzon, Poleymieux, Curis, Albigny-sur-Saône…).
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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