Courtier en assurance · Limonest
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine à Limonest
À Limonest, au cœur des Monts d’Or et du parc d’activités Techlid, Steven ETIENNE, courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine privé, accompagne dirigeants, cadres et familles : il compare plus de 100 compagnies pour vos assurances et construit votre stratégie patrimoniale.
Limonest
Un courtier indépendant à Limonest, chez vous ou au travail
Commune résidentielle des Monts d’Or, Limonest accueille aussi une grande partie du pôle économique Techlid, partagé notamment avec Dardilly et Champagne-au-Mont-d’Or. On y trouve à la fois des sièges d’entreprises, des cadres et dirigeants, et des familles installées dans un cadre verdoyant, à quelques minutes de Lyon.
Dirigeant, vous devez souvent protéger à la fois votre entreprise et votre famille : contrats collectifs pour vos salariés, prévoyance du dirigeant, PER pour la retraite. Côté patrimoine, nous organisons votre épargne et la transmission, en lien avec votre notaire.
Le rendez-vous
Nous venons à votre domicile ou dans vos bureaux à Limonest, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, ou nous échangeons en visio entre deux réunions.
Pour qui
Dirigeants et cadres du parc Techlid, professions libérales, familles des Monts d’Or.
Les sujets qui reviennent
Protéger le dirigeant, équiper les salariés en mutuelle et prévoyance, réduire l’impôt, préparer la transmission.
Un seul interlocuteur
Vos assurances et votre patrimoine sont suivis par la même personne : pas de doublon entre contrats, pas de trou de garantie, et une revue annuelle.
Nos solutions
Assurances et patrimoine à Limonest : par où commencer ?
Par où commencer à Limonest ? Voici les priorités les plus fréquentes, que nous ajustons ensuite à votre situation après analyse de vos contrats actuels.
Stratégie patrimoniale
Relier rémunération, épargne, retraite et transmission dans un plan cohérent avec votre statut de dirigeant.
- Photographie de votre patrimoine à date avec Testamento
- Objectifs hiérarchisés et plan d’action chiffré
- Suivi annuel et ajustements à chaque étape de vie
Pour qui : Particuliers, familles, dirigeants
Stratégie patrimoniale : nos solutions →Prévoyance
Le dirigeant est souvent moins bien couvert que ses salariés : nous comblons l’écart.
- Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail
- Rente d’invalidité et capital décès pour vos proches
- Contrats Madelin déductibles pour les indépendants
Pour qui : Indépendants, dirigeants, salariés, familles
Prévoyance : nos solutions →Contrats collectifs
Mutuelle et prévoyance collectives conformes à votre convention, épargne salariale.
- Mutuelle d’entreprise obligatoire
- Prévoyance collective, obligatoire pour les cadres
- Épargne salariale : intéressement, PEE, PER collectif
Pour qui : TPE, PME, dirigeants
Contrats collectifs : nos solutions →Découvrez aussi : bilan successoral, sportifs de haut niveau, contrats collectifs, stratégie patrimoniale, assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise, PER, prévoyance, complémentaire santé, assurance emprunteur, dépendance et obsèques.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur.
FAQ
Questions fréquentes : courtier en assurance à Limonest
Vous déplacez-vous à Limonest ?
Oui. Nous venons à votre domicile ou sur votre lieu de travail à Limonest, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Si vous préférez, le rendez-vous peut aussi se tenir en visio, et les contrats peuvent être signés électroniquement.
Je dirige une société à Techlid : comment préparer ma retraite efficacement ?
Cela dépend de votre statut et de votre mode de rémunération. Le PER individuel permet de déduire vos versements dans les plafonds légaux ; l’épargne salariale et le PER collectif peuvent compléter le dispositif. Nous étudions l’ensemble avec vous, et si besoin avec votre expert-comptable, avant de recommander une solution.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Si une solution est mise en place, notre rémunération est versée par la compagnie ou le partenaire concerné ; les frais du contrat vous sont détaillés par écrit avant la souscription.
Dois-je résilier moi-même mes anciens contrats ?
Non. Lorsque la loi le permet, nous nous chargeons des démarches de résiliation de l’ancien contrat au moment où le nouveau prend effet, pour éviter toute période sans couverture.
Comment vérifier que vous êtes bien immatriculé ?
Steven ETIENNE est immatriculé à l’ORIAS, le registre des intermédiaires en assurance, sous le n° 25009023. Vous pouvez le vérifier librement sur le site orias.fr.
Rendez-vous
Prenons rendez-vous à Limonest
À Limonest, chez vous ou sur votre lieu de travail, un premier rendez-vous suffit pour faire le point sur vos assurances et votre épargne, et identifier ce qui peut être amélioré, à garanties égales ou meilleures.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
| lundi | 08:00–20:00 |
|---|---|
| mardi | 08:00–20:00 |
| mercredi | 08:00–20:00 |
| jeudi | 08:00–20:00 |
| vendredi | 08:00–20:00 |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
Prendre rendez-vous
Laissez vos coordonnées : nous vous rappelons pour convenir d’un créneau.
Proximité · Lyon & Rhône-Alpes
Autour de Limonest : nos zones d’intervention
Nous intervenons aussi tout près de Limonest, notamment à Dardilly, Champagne-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or et Monts d’Or. Retrouvez également notre page courtier en assurance à Lyon et notre approche de la gestion de patrimoine à Lyon.
Nos guides : le coût d’un gestionnaire de patrimoine, l’accompagnement d’un gestionnaire de patrimoine et le choix entre banque, réseau ou indépendant.
À Lyon et aux alentours, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail : Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 9e, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Écully, Limonest, Dardilly, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Étoile, Lentilly, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Saint-Genis-Laval, Chaponost, L’Arbresle, Tarare. Nous intervenons aussi dans l’ensemble des Monts d’Or (Saint-Romain, Couzon, Poleymieux, Curis, Albigny-sur-Saône…).
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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