Courtier en assurance · Lyon 9e
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine à Lyon 9e
Vaise, Saint-Rambert, La Duchère, Gorge de Loup, Valmy : à Lyon 9e, Steven ETIENNE, courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine privé, compare plus de 100 compagnies pour vos assurances et vous aide à épargner, à préparer votre retraite et à transmettre.
Lyon 9e
À Lyon 9e, un conseil indépendant qui se déplace
Au nord-ouest de Lyon, le long de la Saône, le 9e associe le quartier de Vaise, devenu un pôle d’entreprises et de bureaux, des secteurs résidentiels comme Saint-Rambert-l’Île-Barbe ou Champvert, et le quartier de La Duchère, profondément rénové. Salariés, dirigeants de PME, familles et retraités y vivent et y travaillent.
Pour les chefs d’entreprise du 9e, nous traitons à la fois votre protection personnelle et celle de vos salariés grâce aux contrats collectifs : mutuelle d’entreprise, prévoyance, épargne salariale. Pour les particuliers, nous comparons prévoyance, mutuelle et solutions d’épargne.
Le rendez-vous
Nous nous déplaçons chez vous ou dans vos locaux du 9e, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Pour les entreprises, le rendez-vous a lieu directement dans vos bureaux.
Pour qui
Dirigeants de PME et salariés de Vaise, familles de Saint-Rambert et de Champvert, retraités des bords de Saône.
Les sujets qui reviennent
Mettre en place une mutuelle d’entreprise, protéger le dirigeant, épargner via l’épargne salariale, préparer sa retraite.
Un seul interlocuteur
Courtier et gestionnaire de patrimoine, Steven ETIENNE pense ensemble vos assurances, votre épargne, votre retraite et votre transmission, et revoit vos contrats chaque année.
Nos solutions
Assurances et patrimoine à Lyon 9e : par où commencer ?
À Lyon 9e, trois sujets méritent souvent d’être regardés en priorité. Pour chacun, nous comparons les offres de nos partenaires, garanties et frais à l’appui.
Contrats collectifs
Mutuelle obligatoire, prévoyance et épargne salariale : un seul interlocuteur pour vos salariés.
- Mutuelle d’entreprise obligatoire
- Prévoyance collective, obligatoire pour les cadres
- Épargne salariale : intéressement, PEE, PER collectif
Pour qui : TPE, PME, dirigeants
Contrats collectifs : nos solutions →Prévoyance
Protéger le dirigeant, souvent moins bien couvert que ses propres salariés.
- Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail
- Rente d’invalidité et capital décès pour vos proches
- Contrats Madelin déductibles pour les indépendants
Pour qui : Indépendants, dirigeants, salariés, familles
Prévoyance : nos solutions →PER – Retraite
Préparer votre retraite en réduisant votre impôt, dans les plafonds légaux.
- Versements déductibles de votre revenu imposable
- Sortie en capital, en rente ou les deux
- Déblocage anticipé pour l’achat de la résidence principale
Pour qui : Salariés, indépendants, dirigeants imposés
PER – Retraite : nos solutions →Découvrez aussi : obsèques, bilan successoral, sportifs de haut niveau, contrats collectifs, stratégie patrimoniale, assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise, PER, prévoyance, complémentaire santé, assurance emprunteur et dépendance.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur.
FAQ
Questions fréquentes : courtier en assurance à Lyon 9e
Où a lieu le rendez-vous à Lyon 9e ?
Là où c’est le plus simple pour vous : à votre domicile, sur votre lieu de travail à Lyon 9e, ou en visio. Nous nous déplaçons du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
Je dirige une PME à Vaise : pouvez-vous gérer la mutuelle de mes salariés ?
Oui. Nous comparons les contrats de mutuelle et de prévoyance collectives, vérifions leur conformité à votre convention collective et vous accompagnons dans leur mise en place. Nous pouvons aussi étudier l’épargne salariale (intéressement, PEE, PER collectif) et votre protection personnelle de dirigeant.
Combien coûte un courtier en assurance à Lyon 9e ?
Vous ne payez pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies d’assurance et nos partenaires lorsqu’une solution est mise en place. Les frais propres à chaque contrat vous sont présentés avant toute souscription, et le premier rendez-vous est sans engagement.
Que dois-je préparer avant le rendez-vous ?
Rien d’obligatoire. Si vous les avez sous la main, vos contrats actuels (mutuelle, prévoyance, assurance de prêt, assurance-vie, PER) et votre dernier avis d’impôt nous permettent d’aller plus vite et d’être plus précis dans nos comparaisons.
Avec combien de compagnies travaillez-vous ?
Avec plus de 100 compagnies et partenaires, ce qui nous permet de comparer réellement le marché pour chaque besoin : protection, santé, prêt, épargne, retraite. Nous ne sommes liés à aucun assureur en particulier.
Rendez-vous
Prenons rendez-vous à Lyon 9e
À Lyon 9e, chez vous ou sur votre lieu de travail, un premier rendez-vous suffit pour faire le point sur vos assurances et votre épargne, et identifier ce qui peut être amélioré, à garanties égales ou meilleures.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
| lundi | 08:00–20:00 |
|---|---|
| mardi | 08:00–20:00 |
| mercredi | 08:00–20:00 |
| jeudi | 08:00–20:00 |
| vendredi | 08:00–20:00 |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
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Autour de Lyon 9e : nos zones d’intervention
Nous intervenons aussi tout près de Lyon 9e, notamment à Lyon 5e, Lyon 4e, Tassin-la-Demi-Lune, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Écully et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Retrouvez également notre page courtier en assurance à Lyon et notre approche de la gestion de patrimoine à Lyon.
Nos guides : courtier ou souscription en direct, le bilan patrimonial et où placer son argent en 2026.
À Lyon et aux alentours, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail : Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 9e, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Écully, Limonest, Dardilly, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Étoile, Lentilly, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Saint-Genis-Laval, Chaponost, L’Arbresle, Tarare. Nous intervenons aussi dans l’ensemble des Monts d’Or (Saint-Romain, Couzon, Poleymieux, Curis, Albigny-sur-Saône…).
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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