Courtier en assurance · Collonges-au-Mont-d’Or
Courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine à Collonges-au-Mont-d’Or
À Collonges-au-Mont-d’Or, en bord de Saône, Steven ETIENNE, gestionnaire de patrimoine privé et courtier en assurance, accompagne familles, entrepreneurs et retraités : stratégie patrimoniale, épargne, transmission, et comparaison de vos assurances auprès de plus de 100 compagnies.
Collonges-au-Mont-d’Or
Votre courtier à Collonges-au-Mont-d’Or : un seul interlocuteur pour tout
Entre la Saône et les Monts d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or est connue dans le monde entier pour sa tradition gastronomique. Commune résidentielle et paisible, elle compte de nombreux propriétaires, entrepreneurs, commerçants et retraités attachés à leur cadre de vie.
Commerçants, restaurateurs et entrepreneurs ont des besoins spécifiques : prévoyance du travailleur non salarié, mutuelle d’entreprise pour les salariés, préparation de la retraite et de la transmission de l’activité. Pour les particuliers, nous organisons l’épargne et la succession.
Le rendez-vous
Nous venons chez vous ou dans votre établissement à Collonges-au-Mont-d’Or, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, en dehors des heures de service si besoin.
Pour qui
Restaurateurs, commerçants et artisans, entrepreneurs, propriétaires et retraités de Collonges.
Les sujets qui reviennent
Protéger un revenu d’indépendant, équiper les salariés en mutuelle, préparer la retraite et la transmission de l’entreprise.
Un seul interlocuteur
Un seul conseiller pour la protection, l’épargne, la retraite et la transmission : c’est l’avantage d’un courtier qui est aussi gestionnaire de patrimoine.
Nos solutions
Assurances et patrimoine à Collonges-au-Mont-d’Or : par où commencer ?
Voici les sujets que nous conseillons souvent d’examiner en premier à Collonges-au-Mont-d’Or. Chaque contrat est choisi parmi les offres de nos compagnies partenaires, après comparaison des garanties et des frais.
Prévoyance
Pour un indépendant, un arrêt de travail peut mettre l’activité en difficulté : nous comparons indemnités et franchises.
- Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail
- Rente d’invalidité et capital décès pour vos proches
- Contrats Madelin déductibles pour les indépendants
Pour qui : Indépendants, dirigeants, salariés, familles
Prévoyance : nos solutions →Contrats collectifs
Mutuelle obligatoire et prévoyance pour vos salariés, conformes à votre convention collective.
- Mutuelle d’entreprise obligatoire
- Prévoyance collective, obligatoire pour les cadres
- Épargne salariale : intéressement, PEE, PER collectif
Pour qui : TPE, PME, dirigeants
Contrats collectifs : nos solutions →Bilan successoral
Préparer la transmission de vos biens et, le cas échéant, de votre entreprise.
- Calcul des droits de succession pour chaque héritier
- Donations, démembrement, clause bénéficiaire
- Coordination avec votre notaire
Pour qui : Parents, couples, familles recomposées
Bilan successoral : nos solutions →Découvrez aussi : prévoyance, complémentaire santé, assurance emprunteur, dépendance, obsèques, bilan successoral, sportifs de haut niveau, contrats collectifs, stratégie patrimoniale, assurance-vie, assurance-vie luxembourgeoise et PER.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur.
FAQ
Questions fréquentes : courtier en assurance à Collonges-au-Mont-d’Or
Où a lieu le rendez-vous à Collonges-au-Mont-d’Or ?
Là où c’est le plus simple pour vous : à votre domicile, sur votre lieu de travail à Collonges-au-Mont-d’Or, ou en visio. Nous nous déplaçons du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
Je suis restaurateur indépendant : mes cotisations de prévoyance sont-elles déductibles ?
Si vous êtes travailleur non salarié, les cotisations d’un contrat de prévoyance ou de mutuelle « Madelin » sont déductibles de votre bénéfice imposable, dans certaines limites. Cela réduit le coût réel de votre protection. Nous vérifions votre éligibilité et comparons les contrats Madelin du marché.
Combien coûte un courtier en assurance à Collonges-au-Mont-d’Or ?
Vous ne payez pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies d’assurance et nos partenaires lorsqu’une solution est mise en place. Les frais propres à chaque contrat vous sont présentés avant toute souscription, et le premier rendez-vous est sans engagement.
Que dois-je préparer avant le rendez-vous ?
Rien d’obligatoire. Si vous les avez sous la main, vos contrats actuels (mutuelle, prévoyance, assurance de prêt, assurance-vie, PER) et votre dernier avis d’impôt nous permettent d’aller plus vite et d’être plus précis dans nos comparaisons.
Êtes-vous courtier en assurance ou gestionnaire de patrimoine ?
Les deux. Steven ETIENNE est courtier en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 25009023 et gestionnaire de patrimoine privé : il compare les contrats de plus de 100 compagnies et construit une stratégie globale pour votre épargne, votre retraite et votre transmission.
Rendez-vous
Prenons rendez-vous à Collonges-au-Mont-d’Or
À Collonges-au-Mont-d’Or, chez vous ou sur votre lieu de travail, un premier rendez-vous suffit pour faire le point sur vos assurances et votre épargne, et identifier ce qui peut être amélioré, à garanties égales ou meilleures.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
| lundi | 08:00–20:00 |
|---|---|
| mardi | 08:00–20:00 |
| mercredi | 08:00–20:00 |
| jeudi | 08:00–20:00 |
| vendredi | 08:00–20:00 |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
Prendre rendez-vous
Laissez vos coordonnées : nous vous rappelons pour convenir d’un créneau.
Proximité · Lyon & Rhône-Alpes
Autour de Collonges-au-Mont-d’Or : nos zones d’intervention
Nous intervenons aussi tout près de Collonges-au-Mont-d’Or, notamment à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Lyon 9e, Limonest, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Monts d’Or. Retrouvez également notre page courtier en assurance à Lyon et notre approche de la gestion de patrimoine à Lyon.
Nos guides : le coût d’un gestionnaire de patrimoine, l’accompagnement d’un gestionnaire de patrimoine et le choix entre banque, réseau ou indépendant.
À Lyon et aux alentours, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail : Lyon 1er, Lyon 2e, Lyon 3e, Lyon 4e, Lyon 5e, Lyon 6e, Lyon 7e, Lyon 8e, Lyon 9e, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Écully, Limonest, Dardilly, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Étoile, Lentilly, Francheville, Craponne, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Saint-Genis-Laval, Chaponost, L’Arbresle, Tarare. Nous intervenons aussi dans l’ensemble des Monts d’Or (Saint-Romain, Couzon, Poleymieux, Curis, Albigny-sur-Saône…).
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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