Gestion de patrimoine · Annecy
Gestionnaire de patrimoine à Annecy
À Annecy et en Haute-Savoie, Steven ETIENNE, gestionnaire de patrimoine privé, accompagne familles, dirigeants, frontaliers et retraités dans une stratégie globale : épargne, retraite, protection et transmission.
Annecy
Un gestionnaire de patrimoine privé pour Annecy
Revenus suisses, immobilier valorisé, entreprises du tourisme et de l’industrie : les patrimoines du bassin annécien peuvent être importants et complexes. Ils demandent une vision d’ensemble, qui tienne compte de la fiscalité française et, le cas échéant, des règles suisses.
Nous dressons un bilan complet et construisons un plan chiffré, en combinant assurance-vie, contrat luxembourgeois, PER et outils de transmission. Pour les questions relevant du droit suisse, nous vous indiquons les points à faire vérifier par un spécialiste.
Découvrir notre approche de la gestion de patrimoine →
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les avantages fiscaux dépendent de votre situation et de la réglementation en vigueur.
Bilan patrimonial
Une photographie complète : patrimoine, revenus, fiscalité, protection, projets et objectifs.
Stratégie
Un plan d’action chiffré qui relie épargne, retraite, protection et transmission.
Mise en œuvre
Les solutions de nos partenaires sont comparées, avec un conseil écrit avant chaque souscription.
Suivi
Un point régulier pour ajuster la stratégie à chaque changement de vie ou de réglementation.
FAQ
Questions fréquentes : gestion de patrimoine à Annecy
Je vais quitter mon emploi en Suisse pour travailler en France : que faire de mon épargne ?
C’est un moment clé : retraite suisse acquise, épargne accumulée, changement de fiscalité. Il faut d’abord faire l’inventaire de vos avoirs et des options de sortie, puis réorganiser votre épargne en France. Nous vous aidons à bâtir cette nouvelle stratégie et vous signalons les points à faire valider côté suisse.
Que contient le bilan patrimonial ?
Un inventaire de votre patrimoine et de vos revenus, une analyse de votre fiscalité, de votre protection et de votre future retraite, puis des recommandations hiérarchisées et chiffrées.
Faut-il se déplacer à Lyon pour être accompagné ?
Non. Nous accompagnons les habitants de Annecy principalement en visio, avec partage d’écran et signature électronique, et pouvons nous déplacer chez vous ou sur votre lieu de travail lorsque c’est utile.
Quelle différence avec un conseiller bancaire ?
Un conseiller bancaire propose surtout les produits de son établissement. Un gestionnaire de patrimoine indépendant compare les solutions de nombreux partenaires et raisonne sur l’ensemble de votre situation.
Rendez-vous
Parlons de votre patrimoine
Annecy et alentours : un premier rendez-vous, en visio ou sur place, suffit pour faire le point sur votre patrimoine et identifier ce qui peut être amélioré.
- Un rendez-vous découverte, sans engagement
- Pas d’honoraires de conseil : notre rémunération est versée par les compagnies
- Chez vous, sur votre lieu de travail ou en visio, partout en France
- Des solutions comparées auprès de plus de 100 compagnies partenaires
CALAVIE – Assurances & Patrimoine
s.etienne@uptimi.frcontact@calavie-assurances.fr06 66 21 09 25Horaires
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Nos autres services à Annecy : assurance-vie, PER, prévoyance, mutuelle et assurance emprunteur. Retrouvez aussi toutes nos solutions sur notre page courtier en assurance à Annecy.
Pour aller plus loin : nos guides sur le coût d’un gestionnaire de patrimoine et sur le choix entre banque, réseau ou indépendant.
Partout en Auvergne-Rhône-Alpes : nous intervenons aussi à Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse ou Clermont-Ferrand. À distance, grâce à la visioconférence et à la signature électronique, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’étranger.
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